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农银汇理基金徐莉:捕捉转型行业机会

作者: 股票基金  发布:2019-09-18

  ⊙本报记者 巩万龙

  调整终究是到来了,端午节后第一个交易日股指重回2200点下方,风风火火的创业板行情大降温,金融地产等蓝筹股没有像市场预料的那样挑起“二八行情”重任反而纷纷大跌,A股刚刚积攒起来的赚钱效应是否将就此偃旗息鼓?

  近日,农银汇理行业领先拟任基金经理徐莉在接受记者采访时认为,在经济处于弱复苏通道的背景之下,上半年市场行情已经充分表明传统行业投资机会乏善可陈,而以节能环保、文化传媒和消费升级等经济转型领域产生了丰富的结构性机会,那么未来将根据这一逻辑做行业配置,短期规避中小盘股的调整风险,待趋势明朗之后重点选择上述行业的成长股进行投资。

  徐莉认为,当前行业配置始终要坚持经济转型逻辑,寻找景气度较高的行业精选个股。她看好,节能环保、文化传媒、消费升级和制造升级四大领域,以及光伏、LED和新能源汽车等行业的复苏反转机会。

  以节能环保为例,徐莉分析道,目前国内严重的环境污染让政府痛下决心整治环境问题,空气污染和水污染事件每每见诸报端,所以水处理、脱硫脱硝等节能环保企业受到国家政策支持面临较好的发展机会。她指出,将来污染严重的企业,如化工、造纸等企业将搬入工业园区,给工业园区配套污水处理、固废处理的相关上市公司可能受益。还有能有盈利模式创新的环保公司也是她将重点关注的。如果相关上市公司业绩有了释放,股价将得到市场认可。

  “成长股行情走到今天这个地步大大超出市场预期,很多投资大佬都没预料到”徐莉感慨道,智能移动终端的普及带动整个移动互联行业的变革,为众多产业链上的企业带来丰厚的成长机会。

  她指出,智能手机的渗透率将继续提升,承接台湾产业转移的代工零部件公司增长空间持续打开,手机游戏相关上市公司将面临行业爆发期,观影习惯的形成开启了国产电影票房的高增长,动漫的巨大市场需求亟待好的文化创意去引爆,广告行业集中度的提升以及广告行业的并购机会让部分龙头公司迅速扩张,这些细分行业的变化都给相关上市公司盈利能力提升提供空间。

  除了上述行业之外,消费升级板块中的医疗保健和品牌消费等行业也成为该产品未来关注的重点,以及关注光伏发电和LED等处于行业底部的反转机会。而受益于制造升级的新材料、高端装备和油气服务等也是徐莉看好的领域。

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